В разгар непростого процесса развода с женой Макс невольно возвращается мыслями в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в тихую деревню. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для внука не только наставником, но и верным товарищем.
Вместе они рыбачили на рассвете, чинили старый сарай и даже тайком запускали самодельные воздушные змеи. Дед с пониманием относился к шалостям Макса, часто покрывая его проказы перед соседями. Эти тёплые воспоминания о лете, полном приключений и доверительных бесед, теперь особенно дороги Максу.