1984 год, небольшая советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного деятеля. Никаких свидетелей, никаких зацепок — лишь тревожная тишина и нарастающее напряжение. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме, хозяин которого сразу становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку, но и разобраться в обстоятельствах кровавого преступления, где всё выглядит слишком очевидно. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности Журов начинает собственное расследование, понимая, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.